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中银国际:互联网建设将提速 加速布局智能家居

作者:中银国际证券研究 2017-10-13 11:02:42

  板块表现:本周大盘上涨,通信板块上涨,周内涨幅为3.44%。同期沪深300周内跌幅为-0.03%,板块价格表现强于大盘。通信指数的93个成分股本周平均换手率为44.86%;同期沪深300成分股总换手率为4.51%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:亚马逊收购印度零售商Shoppers Stop公司5%股份;联通大数据有限公司成立,正式发布系列产品;三星追随华为脚步:开始开发专用人工智能芯片;中兴通讯发布业界首款T级别5G承载旗舰平台;2017通信展今日开幕:陈肇雄发表重要讲话400余家企业参展据瑞;中国移动李正茂:大连接成效显著,实现1.6亿物联网智能连接;鹏博士600804)斥资13亿元参与竞拍中信网络49%股权;中国联通国际公司瑞士分公司正式挂牌成立;中兴通讯携手日本软银开启Smart life战略合作,验证Pre5G Massive MIMO单载波近1Gbps峰值;工信部副部长:我国将加快5G、下一代互联网建设应用。

  核心观点:

  IMT-2020(5G)推进组发布5G技术第二阶段测试结果,我国将加快5G、下一代互联网建设应用:在九月底闭幕的中国国际信息通信展览会上,工信部表示我国将加快5G、下一代互联网、工业互联网建设应用。在5G发展上将紧扣5G国际标准化进程,实现研发与标准同步推进、紧密衔接;加快5G相关频段研发进度,同步推进3.5GHz、4.9GHz等频段的5G研发;强化5G产业链协同推进,形成网络、芯片、仪表等齐头并进的发展态势。同期,IMT-2020(5G)推进组发布了中国5G技术研发试验的第二阶段测试结果,表明,利用现有5G新空口的关键技术和方案设计,可全面满足ITU所确定的峰值速率、时延、用户连接能力、流量密度等性能指标需求,这进一步增强了产业界5G按期商用的信心。我们认为,5G作为中国与全球第一次同步研发的移动通信标准,国家政策的大力支持让中国产业具备了从更深层次实现突破和超越的历史机遇。我们判断,射频关键器件、AD/DA转换器件、基带芯片将成为中国产业实现突破的关键定位,并建议重点关注5G方向具备总体竞争力的中兴通讯等。

  智能家居快速发展成兵家必争之地,运营商凭借自身优势加快布局智能家居:近期,国际互联网巨头纷纷加码智能家居设备,其中:亚马逊推出发布多款Echo智能家居升级产品;Google发布Google HomeMini及Home Max;微软也在布局基于Windows 10控制智能家居设备;BAT及小米等国内厂商也纷纷入局智能音箱。显然,智能家居已经成为互联网厂商的兵家必争之地,而海内外的运营商也在加紧基于自身网络优势经行相关布局。首先,运营商可基于已有模式经行业务延伸,例如基于已有的视频监控、安防等业务,配合相关应用场景经行智能化延伸。另外,运营商可通过细分领域切入传统市场,利用通信优势提供个性化服务。最后,运营商可搭建相关平台整合产业生态,提供平台化服务。我们认为,智能家居随着智能化、物联网的快速发展正进入发展快车道,也因此成为互联网厂商及通信运营商的兵家必争之地,推荐重点关注作为智能家居核心承载智能控制器龙头拓邦股份002139)等。

  建议关注:拓邦股份、中兴通讯、东软载波300183)、光迅科技002281)、东方国信300166)。

  风险提示:系统风险、竞争风险。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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