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华金证券:重要会议释放政策边际积极信号 市场情绪有望恢复

来源: 2018-11-08 15:05:49

  上周一共五个交易日,呈现下跌后反弹态势,受上周五企业利润不及市场预期下滑影响,上周一大盘跌幅较大,之后受中央政治局会议、民营企业座谈会释放出政策边际积极信号和中美贸易摩擦有缓和迹象的影响,我国股市大幅反弹。上周上证综指上涨2.99%,深证成指上涨4.83%,中小板指上涨5.78%,创业板指上涨6.74%。从中信风格分类的股票指数看,金融股指数上涨2.65%,周期股指数上涨3.81%,消费股指数上涨4.25%,成长股指数上涨5.87%,稳定股指数上涨3.87%。上周以中信一级行业分类的板块中,涨幅前5的行业分别是餐饮旅游、医药、电子元器件、计算机和建材,涨跌幅后5的行业是煤炭、银行、食品饮料、石油石化和钢铁。

  上周欧、美、日股市震荡上行。上周五,美国非农数据发布,10月美国非农就业人口+25万人,远超预期的+20万人,美国10失业率3.7%,维持在49年来低点,10月劳动参与率62.9%,超过预期和前值的62.7%。美国10月平均每小时工资同比3.1%,高于前值的2.8%。美国非农就业超预期向好和美国薪资数据同比加速推高市场对通胀走高的预期,对美联储加息节奏加快的担忧加剧。上周末美国恢复对伊朗制裁,但日本、韩国、印度等8国获得伊朗制裁豁免权,叠加沙特将加大石油供给量,上周美油创8个月最大跌幅。

  上周末,我国10月PMI数据发布,数据显示我国制造业景气度下滑,1)制造业PMI值大幅低于市场预期,创2016年7月以来新低;2)企业原材料购进价格与出厂价格之差连续3个月走阔,或对中小型企业的盈利形成压制;3)内外需边际转弱。

  在内外需边际转弱的背景下,中共中央政治局于10月31日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调,“要切实办好自己的事情”、“有效应对外部经济环境变化,确保经济平稳运行”、“继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益”,释放政策边际积极的信号。11月1日上午习近平主席主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,提出6个方面的措施来缓解企业经营困难和融资困难,其中包括加大企业减税力度,推进增值税等实质性减税,对小微企业、科技型初创企业可以实施普惠性税收免除,对有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关,避免发生企业所有权转移等问题。据券商中国,11月1日北京、上海等地的证监局向各辖区券商下发《关于支持证券机构积极参与化解上市公司股票质押风险,支持民营企业发展的通知》,借力券商化解上市公司质押风险。

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