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【焦点】美联储利率决议最全前瞻

来源:猎金财经 2019-06-19 15:15:14
内容
摘要

最全的美联储利率决议前瞻来袭,美元、欧元及黄金市场将如何表现,就在本文。

  今日金融市场最为关注的无疑是即将公布的美联储利率决议了。

  具体时间上为20日凌晨2点公布美联储利率决议,2点半美联储主席鲍威尔举行新闻发布会。

  本次议息会议中,美联储是否暗示降息,年内降息几次乃至未来的经济预测均是市场关注的重点。

  本月早些时候,美联储主席鲍威尔表示经济正在增长,但考虑到全球政治局势,他们将“采取适当的措施来维持扩张。”虽然他从未使用过“降息”这几个字,但投资者却认为美联储即将降息。

  最新CME利率期货的数据表明,虽然本次降息的概率仅有20.8%,但是联邦基金期货对9月份要求下调25个基点的可能性达到95%。早在3月份,点阵预测从今年的加息两次降至零。当时,17个联储官员中有11个认为2019年不需要进一步紧缩。这种戏剧性的转变是由于他们对低通胀,家庭支出和商业投资的担忧。今年5月,美联储主席鲍威尔表示政策立场“现在恰当”,并且“我们看不到向两个方向前进的强有力理由”。

  显而易见,今日金融市场的反应将取决于鲍威尔是否重复这一论调,或者改变措辞暗示降息。实际上,我们认为除非股市再下跌15-20%或就业增长转为失业,否则美联储将在今年剩余时间内维持利率不变。劳动力市场没有明显放缓,5月份零售额增加,4月份支出从负面转为正面。美国经济增长尚且稳定,虽然有所放缓,但是尚未明显陷入衰退,而近期美国国债收益率的下降将也有助于经济。

  因此基于以上原因,鲍威尔可能不会特别温和,尤其是如果说鲍威尔继续强调经济增长,失业率低,通胀稳定,则市场对降息预期将大打折扣。显而易见,美联储没有立即改变利率的计划,这应该是本月会议的主要内容。

  如何交易FOMC?

  如何交易美联储利率决议,市场主要焦点应该是点图和鲍威尔的讲话。

  虽然本次美联储会议可能不会直接降息,但是如果利率决议暗示有更多的美联储官员支持不加息(3个或4个以上),或者一些成员支持降息,我们可以看到美元大幅下挫,特别是如果鲍威尔讲话谨慎将加强了这一预测。在这种情况下,美元大跌,欧元可能大幅跳涨,而黄金也将大幅拉升。

  第二种情况,如果鲍威尔表示稳定,强调美国经济稳健和点图/经济预测基本保持不变,金融市场则可能出现大幅波动。因为市场已经对美联储降息已经充分预期,如果相较于鸽派的预测实际背道而驰,那么届时欧元和黄金可能受到的冲击最大。鉴于昨日欧央行德拉吉表示,更多的降息是欧洲央行工具包的一部分,所以本次如果美联储不建议降息,那么欧元/美元及黄金将面临空头的报复性打压。

 

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