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【观点】美联储7月真的会降息吗?

来源:猎金财经 2019-06-20 09:50:42

  不管美元对美国联邦储备理事会的货币政策声明作何反应,主要的结论是降息即将来临。人们不再谈论降息的可能性,而是完全转向了货币放松的速度。今年3月,有2个美联储委员赞成2019年加息,11个委员不赞成。目前,仅有1个委员支持加息,而有8个委员预计2019年将降息。对美元来说,最糟糕的是,这8个委员中有7个认为有必要实施两轮宽松政策。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德星期三希望将利率下调25个基点。

  因此,我们甚至不需要听取联邦主席鲍威尔的意见,就能理解美联储在过去3个月变得多么鸽派,因为单是点阵图就足以说明美联储内部情绪发生了多么巨大的变化。通胀正在缓解,不确定性正在上升,而企业投资正在放缓。尽管美联储上调了2019年GDP预测,并下调了失业率预期,但其下一步应该是降息,而不是加息。美联储还从联邦公开市场委员会的声明中删除了“耐心”一词,该声明最初被认为是强硬的,但现在被视为一个迹象,表明美联储不会等太久才会放松政策。不过,美国联邦储备理事会主席鲍威尔仍相对强势,称就业市场强劲,并称即将公布的数据良好,尤其是消费者层面的数据。不过鲍威尔也表示,“预计在短期内会对风险有更多了解”,如果数据或风险状况恶化,美联储内部会有足够的支持来迅速缓解。

  简而言之,关于周三的美联储会议,有6件事需要了解:

  美联储维持利率不变,并将“耐心”一词从政策声明中删除

  点图首次显示出降息的信号——17个委员有8个预计今年将降息(其中7个委员赞成降息两次)

  美联储担心通胀、制造业活动、贸易和商业投资将进一步下降

  降低通胀预期,提高GDP和失业率预测

  创造就业和消费支出不足以抵消经济下行风险

  但美联储希望看到更多,并希望从近期的数据和风险状况中学到更多

  在联邦公开市场委员会的声明和点图预测公布后,美元全线下跌,但鲍威尔的讲话未能延续跌势,因为美联储主席淡化了放松货币政策的紧迫性。他明确表示,他们正处于观望状态,但最终FOMC声明的所有变化对美元都是负面的。美联储在降息前可能会等待更多的数据,但不需要太多时间就能将其付诸行动——一两个月令人失望的CPI或非农就业数据就足够了。因此整体来看,此次美联储决议比预期中更为鸽派。

  另外,今日继续关注英国央行利率决议。与欧洲央行或其他主要央行不同,英国央行)官员最近的言论不能用鸽派来形容。每个人都担心英国脱欧无法达成协议,但包括副州长布罗德本特和政策制定者桑德斯在内的许多政策制定者认为,利率可能不得不以高于市场预期的速度上升。卡尼过去也持有同样的观点,因为央行的基本理由是平稳退欧。从下表可以看出,自政策会议以来,英国经济一直没有明确的发展方向。如果重点放在升息上,英镑兑美元可能触及1.28美元。不过,如果英国央行追随美联储的脚步,提高放松货币政策的可能性,英镑兑美元应会跌至今年迄今的新低。

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