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黄金T+D大跌近3% 白银T+D暴跌逾5%!美债收益率创两周新高 今晚非农之后还有大戏

来源: 2019-09-06 19:20:16

  周五(9月6日)黄金T+D收盘下跌2.75%至347.74元/克,创近两周新低至346.96元/克;白银T+D收盘下跌5.57%至4493元/千克。周五现货黄金扩大跌势,下挫逾10美元,刷新两周低点至1502.95美元/盎司。乐观的美国ADP就业和ISM服务业数据使得美联储降息预期降温,推动美债收益率创两周新高,削弱了无息黄金的吸引力,风险偏好回暖也令股市获得提振。策略师IlyaSpivak称近期美国数据优于预期,暗示可能会看到一份乐观的非农报告。

  市场正聚焦于周五公布美国8月非农就业数据,预计将显示就业人数增加16万,与总体趋势相一致。同时,失业率可能稳定在3.7%,略高于近50年低点,薪资同比增速或温和放缓至3%。在本次非农之后差不多4个小时,美联储主席鲍威尔就将讲话,美联储是否会因为美国经济数据的表现改变措辞是投资者们关注的,而黄金与美元波动都有望放大。

  上海黄金交易所2019年9月6日交易行情

  黄金T+D收盘下跌2.75%至347.74元/克,成交量181.518吨,成交金额638亿1721万3420元,交收方向“多支付给空”,交收量16.404吨;

  迷你金T+D收盘下跌2.70%至348.03元/克,成交量27.9372吨,成交金额98亿2685万8812元,交收方向“多支付给空”,交收量42.294吨;

  白银T+D收盘下跌5.57%至4493元/千克,成交量31100.18吨,成交金额1434亿2665万4778元,交收方向“多支付给空”,交收量1249.92吨。

  现货黄金逼近千五大关,等待非农

  周五现货黄金扩大跌势,下挫逾10美元,刷新两周低点至1502.95美元/盎司。策略师IlyaSpivak称近期美国数据优于预期,暗示可能会看到一份乐观的非农报告。

  乐观的美国ADP就业和ISM服务业数据使得美联储降息预期降温,削弱了无息黄金的吸引力,风险偏好回暖也令股市获得提振,美债收益率创两周新高。

  市场正聚焦于周五公布美国8月非农就业数据,预计将显示就业人数增加16万,与总体趋势相一致。同时,失业率可能稳定在3.7%,略高于50年低点,薪资同比增速或温和放缓至3%。

   DailyFX高级货币策略师IlyaSpivak表示,近期美国数据优于预期,暗示可能会看到一份乐观的非农报告。若数据被认为会削弱美联储加大刺激力度的紧迫性,可能会降低避险需求。

  不过,Spivak也指出,宏观背景仍然令人担忧,尽管近期有所好转。贸易摩擦问题尚未得到解决,英国脱欧进程一团乱麻,2018年初开始的全球经济增长放缓还在持续。在这种背景下,市场亟需政策支持。

  德意志银行经济学家TorstenSlok表示,此次非农数据极为关键。此前美国减税的政策并没能推动美国资本支出,反而推动了股票回购和分红等,而这种提振已经逐渐消散,再加上贸易争端问题,市场不确定因素几多。

  在本次非农之后差不多4个小时,美联储主席鲍威尔就将讲话,美联储是否会因为美国经济数据的表现改变措辞是投资者们关注的,而黄金与美元波动都有望放大。

  市场开始怀疑黄金,但牛市并未结束

  黄金大跌后,市场出现了一些质疑的声音,金价的持续大涨是否到了告一段落的时候?

   Kitco高级分析师JimWyckoff表示,黄金确实暂时性失去了避险的支撑,因为美股又涨了。不过黄金牛市要真的出现危险,需要金价跌破1500大关,一旦如此,多头就会开始紧张。

  凯投宏观(CapitalEconomics)高级经济学家SimonaGambarini表示,尽管认为债券收益率将维持低迷水平,且全球股市未来数月将走低,但金价的上涨可能已经到了尾声。

  该机构认为,债券收益率不太可能进一步走低,因为投资者们对宽松政策的预期已经有些过头了。

  这意味着黄金可能已经触及了今年的顶部水平。预计到今年年末,金价会回到1500美元/盎司左右水平,明年末则将进一步下跌到1350美元/盎司。

  道明证券(TDSecurities)则认为,今年夏季近的大涨是受到了整个宏观环境范式转换的影响,包括地缘政治风险和央行政策。如果贸易问题出现希望,金价可能会跌破1500美元/盎司,但总体来说,黄金市场仍然在一个将持续多年的上行趋势中。

  分析师AxelMerk表示,尽管长期依然看多黄金,但短期市场将出现更多波动。贸易争端的问题是眼下最大的影响因素,美国总统特朗普会希望在明年大选之前美国经济表现良好,但剩下的时间已经不多了。

  世界黄金协会:各国央行继续以健康的速度积累黄金储备

  近日,世界黄金协会发布了全球黄金ETF需求以及持仓量的最新数据。2019年8月,全球黄金ETF及类似产品出现60亿美元的净流入,总黄金持有量则上升122吨至2733吨。

  全球黄金ETF在过去的三个月内持仓量增长了13%,全球利率的下滑可能是主要驱动,同时美国与中国间的不确定性也是主因之一。以美元计价的黄金价格在八月份上涨了7%,与此同时全球黄金ETF资产管理规模总金额则增长了12%,达到了1340亿美元。

  来自中国的黄金ETF成为主力,八月上海期货交易所黄金期货合约的日均成交量超过了200亿美元,远远高出年初至今80亿美元的日均成交量以及2018年的30亿美元的日均成交。而于上海黄金交易所以保证金方式交易的Au(T+D)合约的8月成交量达到了2507吨,创下历史新高。

  值得注意的是,除了美元与瑞朗以外,以G10国家货币计价的黄金价格都达到了历史新高,以人民币计价的黄金价格也接近了历史峰值。

  各国央行继续以健康的速度积累黄金储备。据9月发布的数据显示,截至2019年7月,全球官方黄金储备共计34,407.58吨。7月份全球各国央行的净购金量(1吨或更多)相对较低,为13.1吨,较6月下降90%,是自2017年8月以来的最低月度净购金量。

  新兴市场央行则继续保持稳健速度积累黄金储备。俄罗斯、中国和哈萨克斯坦在官储的涨幅上依然处于领先地位。其中,俄罗斯较6月黄金储备增幅最高,涨幅达12.18吨,由2207.1吨增至2219吨。中国紧随其后,黄金储备增长9.99吨,由1926吨增至1936吨。

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