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美债最大买家现身 再度狂买5400亿!全球掀起“淘金热” 中国呢

来源: 2019-10-12 18:15:53

  美联储的大动作来了!当地时间10月11日,美联储宣布将恢复扩表重启每月600亿美元的购买国债计划,这一行动将持续到明年第二季度。考虑到此前美联储的降息,以及美国经济衰退担忧的日益加剧,莫非美国QE真的要重启?而美国加大“印钞撒钱”的种种举措,令美元地位遭遇危机,为了加快去美元化进程,此时,全球正在掀起一场“淘金热”。

  再度狂买5400亿美债?美联储两大“水管”齐开应对“钱荒”

  2019年10月11日周五,美联储宣布,将于10月15日起启动每月购买600亿美元的美债计划,且这一行动将延续到2020年6月。也就是说,美联储打算买入5400亿美元的美债。与此同时,美联储还宣布延长隔夜回购操作直至2020年1月。

  美联储这两波操作被市场看作是“放水救火”,美联储两大“水管”齐开向美国金融市场投放货币,试图让刚刚经历9月“钱荒”和处于多重不确定性压力下的美国金融市场获得充足的资金和信心。

  值得一提,加快美国“钱荒”的一个原因是,过去近两年美联储为防止潜在经济危机进行的缩表行动,数据显示,截至9月,美联储的资产负债表规模已经从4.5万亿美元下降至约3.8万亿美元,这意味着在过去近2年的时间里,美联储减持了约7000亿美元的美债。

  而另一个原因则是,美债的全球买家们正在抛售美债。数据显示,截至今年7月份,美债前10大海外买家中有8个在抛售,累计抛售53亿美元,其中中国再度抛售22亿美元。为此,在美债海外买家不愿意买美债的情况下,美联储出手在3周内买下了1760亿美元的美债。

  最有意思的是,在每一次美联储出手购买美债的生猛操作后均表示,这不是量化宽松,这不是大水漫灌。我们可以对比一下欧盟新一轮的量化宽松政策,在9月12日,欧盟宣布实施每月200亿欧元(约合200亿美元)的购债计划,相比美国这次每月600亿美元的购债规模,实在是小巫见大巫。美联储之所以不愿意承认重启量化宽松,应该是不愿意承认货币政策的失败。

  美联储任性“印钱”多国不买账,全球去美元化掀起“淘金热”

  据华尔街资深预言家Peter Schiff表示,美联储接盘美债的举措,也可以看作是

  美联储已经默默展开新一轮的印钞行动;而现在美联储印钞撒钱的政策,对美元有根本性的威胁。也正是美国不负责任的“印钱”行为正在一点点消磨市场的信心,因此,各国在避险时不再仅仅依赖美元资产,而将更多目光投向黄金。

  例如,致力去美元化的俄罗斯和土耳其在增持黄金方面可谓不遗余力。据国际货币基金组织(IMF)统计,截至2019年10月,俄罗斯已经储备了2230.4吨黄金,在十年间增长了三倍。如今,俄罗斯的黄金储备已经超过中国,仅次于美国(8133.5吨)、德国(3366.8吨)、意大利(2451.8吨)和法国(2436.1吨)。另外截至2019年二季度土耳其黄金储备增长了170%,达到314.1吨。

  也可以说,正是美国肆无忌惮的“印钱”行动给世界敲响了警钟,使一些不再信任美元的国家以购买黄金的方式,增强自身对美元体系的免疫能力;同时也使这股全球“淘金热”一直持续,没有退潮。

  据世界黄金协会的数据显示,2019年上半年扩大黄金储备的国家主要有波兰(100吨)、俄罗斯(94吨)、中国(74吨)、土耳其(61吨)、哈萨克斯坦(25吨)、印度(18吨)等国。

  由此可见,2019年出现“淘金热”在某种程度上可以说是各国央行对黄金货币属性的再次发现。未来,随着美元信用的逐渐下降以及国际货币体系的多元化进程,黄金或将迎来更大的舞台,而去美元化最彻底的国家或将成最大赢家。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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