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安信证券陈果:关于黄金坑2.0的一些普遍问题的看法

来源:新浪财经 2020-02-28 17:47:05

  1.如果最近海外疫情加速扩散呢?

  加上今天,海外跌幅估计超10%,接近当时A股黄金坑1.0时的跌幅,但日韩意疫情还不能和那时武汉相比。理论上应该先震荡,再看疫情进展。

  而只要海外不是暴跌,A股就会开始修复。

   A股黄金坑1.0时候,其实一开始市场也无法确定中国短期疫情扩散速度和何时能控制得住,资金先买医药游戏MCN及各种互联网。

  2.海外和国内模式不一样,如果最后发现海外疫情最后就是比中国更严重呢?

  开卷考分更低,那将证明中国的优秀,中国资产重估。

  3.但黄金坑2.0的位置比1.0更高了?

  是的,既然是黄金坑2.0,之后的修复行情也会和1.0的修复不同。

  我认为市场最大问题就在于1.0修复行情涨得太猛。

  现在经历黄金坑2.0,修复会慢一点,风险偏好会降一点,对于一季报基本面也会想得多一点,刚开始风格上也会表现得不那么极端,除了新基建5G计算机消费电子,医药游戏MCN及各种互联网,由于疫情全球扩散,稳增长逆周期力度预期会更强烈一些,加上相对位置,所以地产建筑汽车也会相对黄金坑1.0多一些资金参与。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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