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“扩内需” 疫情结束之后的核心主线

来源: 2020-03-26 14:18:29

  本周刚刚发生一件有趣的事:京城摇号族白白兴奋了一晚上,第二天就被泼了冷水。暨北京商务局官博一早发消息,有关刺激汽车消费的措施只是内部交流信息,尚未经过研究论证,对此事给社会公众造成的误解表示歉意。原来是误解,结果空欢喜一场!

  可想而知,北京作为首都,任何措施是牵一发而动全身!只要是出台任何政策,都需要字斟句酌且反复论证,这也是必须滴。但所说增加10万个新能源车牌指标这件事,倒是看上去没毛病,如果要投赞票的话肯定是赞成票的。这虽会对北京带来交通上的压力,可是一下子新增出两百亿的消费,肯定是利国利民且利大于弊的。

  看这样子,北京的汽车限购政策松绑也是早晚的事。地方的政策也要响应政治局会议的大政方针:暨把复工复产与扩大内需结合起来,尤其是要把被抑制、被冻结的消费释放出来。

  而给汽车消费松绑,倒是个不错的方向。促进汽车消费,全国范围内的呼声比较高而且都在开始展开,预期今后会成为一个政策上的取向。尤其是在当前疫情导致的经济衰退大背景下,刺激内需肯定是不用说的头等要办大事。

  交通拥堵的问题,完全可以通过修路,错峰出行以及收拥堵费等多方式解决。而搞限购,终究非长久之计。日本欧美等发达国家,没有限购,但交通情况也没见到有多差。

  最近有消息:杭州一次性新增2万个小客车指标;南昌购车将给予每辆1000元的补助;广州正抓紧制定提振汽车消费政策实施细则等等。汽车股的活跃应该会持续个一阵子了。

  我们看到盘面上,特斯拉大涨+各地限购松绑,汽车产业链表现最强,总共20多只涨停板。但还是以零部件(京威股份002662),华域汽车600741))和充电桩(北巴传媒600386),奥特迅002227))等之类的小票为主。汽车整车只有众泰汽车000980)一家涨停,比亚迪002594),长城汽车601633),上汽集团600104)等品牌车企,必须要再接再厉才行的。

  再来看看其他板块的表现,如抗病毒的医药(以岭药业002603),福安药业300194)),口罩(国恩股份002768),奥美医疗002950)),医疗器械(尚荣医疗002551),振德医疗603301))和呼吸机(航天长峰600855),鱼跃医疗002223))也表现不错。贡献了10多只涨停。

  这个题材走热的催化剂有两个,一个就是特朗普抱怨,美国严重缺乏呼吸机,然后马斯克表态已从中国购买了1000台。另外一个则是20国领导人峰会即将召开,中方表态会提供急需的医疗物资,为各国来华采购提供便利。

  而半导体题材,这个始于2月底“窗口指导”的波段性调整,回调幅度也接近40%,让节后入市的新基民被套比较深,有的甚至还割肉赎回了。科技类基金业绩的惨淡,难再吸引同规模的申购盘。想要再来一波像样的大行情,就需要新主力,并要制造新主题的。

  这两天大涨的黄金股,盘中一度出现了高开低走。当然在最新的研报分析中提到,由于黄金货币属性和避险属性,在经济差、货币大放水的背景下,黄金价格是有望挑战历史新高的,而且会达到难以预测的高点。因此黄金或有中长线配置的价值,还是很值得关注。

  “大消费”轮动下的消费电子板块,如美国人欧洲人发钱,国内的很多城市发消费券,应该会刺激到那些电子类消费产品的销售提升。如A股中的奋达科技002681),歌尔股份002241),亿纬锂能300014),蓝思科技300433),立讯精密002475),国光电器002045)等出现了封板。

  境外疫情发展和美股涨跌走势,会在一定程度上影响A股后市波动。但在总体上分析,暨“扩大内需,刺激消费”当前不可否认的将晋升成新一轮行情的主线。那样沿着这条主线就可以继续加大挖掘的力度。

  国际上,特朗普的这届政府正值换届关键之年,理论上应该会吸取2008年的教训,用尽一切手段去救市,以避免市场滑入危机的深渊。现在确实还没出现金融危机预兆,到目前为止还没有一家金融机构倒闭也说明问题。但是有几家大企业不乐观比如波音公司,但政府应该会全力救援,不让大象轻易倒下。

  因此只要这些金融机构和大企业活着,哪怕仅仅是维持着,那么此次新冠病毒所引发一轮全球金融市场的暴跌,就不会演化成为最终的金融危机。而如果没有金融危机,则美股从高点下跌30%只能算牛市中的正常回调罢了,至少目前还是不能确认大熊市已经开始,仍然需要进一步去观察。

  近期,美股在历史性的大救援刺激后,一度暴涨超10%,短线扭转了颓势且市场情绪也变得相对的乐观起来,似乎一改前几日状况不再那么让人绝望了。美联储使用了终极大杀器,绕过国会限制,直接向信用市场投放流动性,缓解了所有市场的流动性紧张。而高达2万亿美元的财政援助计划,也在一定程度上对冲了破产和失业风险,全球风险资产短期迎来一段喘息窗口。

  但想阻止全球经济的大萧条,单纯放水刺激肯定是不够的,必须尽快控制并结束疫情才是根本。我们看到20国集团领导人决定举办网络峰会,就是一个重磅大利好消息,如果再能签署一个行动宣言或共同纲领,暨各国携手团结起来,像打击恐怖主义一样消灭病毒,那样疫情的拐点或许真就很快到来了。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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