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又被港股拖下水!市场逢会必跌?看看历年两会行情怎么走

来源:证券时报网 2020-05-22 14:38:55

  今日大盘又被港股拖下水,沪指盘中一度跌逾2%,险守2800点,两市个股一片惨淡,逾3000股飘绿,白酒、医药、医疗等避险作用似乎也不奏效了,贵州茅台600519)、长春高新000661)、迈瑞医疗300760)等龙头股跌幅明显。

  从行业板块来看,前期受主力自己持续关注的白酒、医药、医疗、食品等消费股跌幅居前,燃气、日用化工、农业、交通运输等板块相对抗跌。

  今日沪指大跌可能更多受港股市场影响,受地产股持续杀跌影响,恒生指数今日低开低走,盘中一度跌逾5%,随后有所反弹,但力度不大。港股金融股跌幅也比较明显,恒生银行、中银香港等跌7%,友邦保险跌逾6%。

  新型肺炎疫情于全球持续,除忧虑内地复工进度影响环球企业供应链外,各国经济停顿波及需求面,以至油价等问题均令人担忧。虽然环球股市急挫后,近来乘欧美疫情放缓陆续反弹,惟企业倒闭及重启经济后或引发第二波疫情问题,以及新冠肺炎疫情引发中美磨擦等问题仍困扰市场。此外,港股大跌与国内在制定对港的法律也可能有关。

  至逾A股市场而言,一方面,港股持续杀跌可能打击了投资者的持股信心,另一方面,A股市场历来盛行“逢会必跌”的魔咒,在此心理作用下,部分投资者可能先落袋为安。

  那么,历年两会行情真是如此吗?事实上,A股在两会前后时间里多有特定的市场效应,一方面,随着会议时点的临近,“两会行情”胜率逐步趋于平淡;另一方面,两会前中小板指、创业板指往往跑赢上证综指,两会之后其涨幅有所回落,板块风格的切换或反映了两会前后政策预期与监管环境的变化。

  对于今年两会,粤开证券表示,从现在的情况来看,政府的要求非常接地气,很务实,并没有一味追求经济增速,而是充分考虑到疫情带来的负面影响,强调要保就业,利率债的供给规模也低于市场预期,这会让投资者对经济刺激的担忧、经济大幅回升的担忧减弱。

  货币政策层面,政府工作报告也明确了货币宽松的趋势仍会延续,降准降息依然会有,货币政策还有空间,货币宽松的预期会再度发酵。但与今年前四个月相比,未来央行肯定会更加重视宽信用,对债市最为友好的货币环境可能已经过去,在宽货币宽信用的组合下,信用债可能是更好的选择,利率单边的趋势性下行很难再现,投资者要更多把握波段的机会。

  对股票而言,由于刺激政策预期的落空,投资者可能会产生一定的落差,但在宽货币与宽信用的环境下,股票无熊市,今年的股市仍然存在着结构性的机会。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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