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油脂反弹遭遇滑铁卢 大豆逆势领涨

来源:中粮期货订阅号 2020-05-22 18:49:48

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  文华商品指数减仓27万手,喜爱的1.37%报136.24点,结束5日连阳的走势。周五指数夜盘震荡减仓跳水之后平稳运行,早盘增仓小幅反弹之后下挫,空头持续施压之后,下午在低位震荡运行,处在MA10上方位置,注意指数进一步回落的话,可能面临深度调整风险,今晚夜盘资金的进一步争夺,两会开幕之际,疫情影响较大,没有设定GDP增长目标,市场解读为利空,虽然海外疫情冲击下的不确定因素所致,但情绪上或出现转变,主要是预期存在一定行落空嫌疑,日内资金也是流出近66亿元。

  从日内表现来看,近期连续强劲的工业品受到最先冲击,录得1.87%的跌幅,农产品减仓回落幅度相对有限。工业品中,能源化工整体跌幅最大,国际油价在快速回落跌幅均超5.0%的情况下,板块承压也是首当其冲,化工指数也是回调短期和长期均线交织位置,在两会预期成分不及目标,且美国基金做多受限的情况下,原油一旦继续形成回落,对板块的冲击,乃至大宗商品整体的反弹格局均产生影响,注意多单保护!!!

  此外,有色和黑色也是录得2.01%和1.29%的跌幅,回调之后有色MA20位置支撑,下破注意情绪带动下格局转变,黑色指数在120点附近争夺暂时宣告失败,强势拉涨结束之后,注意品种支撑下破的止盈和反手试空机会。农产品中,油脂和软商品下挫1.34%和1.88%,均线压力下以及当前商品的沽空氛围凸显,注意进一步下行的沽空操作。谷物板块则连续企稳,大豆均线企稳转强思路预计延续。

  据农业农村部消息,非洲猪瘟防控强化措施指引发布。农业农村部将组织开展重点区域和场点入场采样检测。农业农村部制定科学的入场检测技术规范和标准,组织对生猪调出大县、规模猪场和其他高风险区域进行入场采样检测。落实到人到场监督责任制,做好入场抽样检测。对年出栏2000头以上的规模猪场开展一次全覆盖检测,对年出栏500-2000头的规模猪场随机抽样检测。

  据国家粮食交易中心发布,5月28日国家临储玉米开始竞价销售交易,投放量为400万吨,与去年首次投放数量相当。大多为2015年产玉米,其中吉林省72万吨,辽宁省10万吨,内蒙古50万吨,黑龙江省268万吨。

  5月20日,国家粮食交易中心调整政策性稻谷销售底价的通知,其中2016、2018年产早籼稻与中晚籼稻销售底价同比上涨20元/吨;2017年产早籼稻与中晚籼稻销售底价同比下降30元/吨;2017年产粳稻销售底价同比下降50元/吨;其余年份产稻谷销售底价同比保持一致。

  1、大豆:05月21日,现货价:大豆(国产二等):天津4650收平

  2、豆粕:05月21日,现货价:豆粕:天津2720收平

  3、豆油:05月21日,现货价:四级豆油:天津5510收平

  4、棕榈油:05月21日,现货价:棕榈油(24度):天津4920跌30

  5、菜油:05月22日,出厂价:一级菜油:江苏:南通7520跌50

  6、菜粕:05月21日,现货价:菜粕(国产):南宁2240收平

  7、鸡蛋:05月22日,平均批发价:鸡蛋3275涨5

  8、白糖:05月22日,现货价:白砂糖:南宁5425收平

  9、棉花:05月22日,现货价:棉花:江苏11680收平

  10、玉米:05月22日,现货价:玉米:长春1980跌30

  11、淀粉:05月22日,出厂报价:玉米淀粉:长春2500收平

  12、棉纱:05月22日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:18545跌50

  13、苹果:05月21日,批发价:富士苹果:山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场:7000收平

  14、红枣:05月21日,价格:一级灰枣:新疆吐鲁番托克逊县:9000收平

  15、粳米:05月22日,出厂价:粳米(普通):黑龙江:佳木斯:3980跌20

  豆粕&菜粕(2009):豆粕减仓6.77万手,上涨12元或0.44%,报2754元/吨;菜粕减仓3.37万手,上涨11元或0.48%,报2306元/吨。

  豆粕今日减仓的情况下回到了区间震荡的行情,虽然昨日尝试反弹走升,但是没有得到多头的配合,在没有量能的配合下,目前豆粕依旧难以走出连续的单边反弹行情。建议投资者区间内高抛低吸的操作机会。国内方面,本周豆粕期货自低位反弹,现货看空情绪也在减弱,部分地区甚至在周三也出现了小幅反弹走势,但由于进口大豆到港量稳步攀升,豆粕库存进入上升周期,需方采购谨慎,行情反弹不易,短线窄幅波动几率较大。预计5-7月进口大豆月均到港量可达到1000万吨,高于国内月度正常加工量。市场传言中国国企近日继续大量购买美国大豆用于储备,国内远期大豆供应环境更趋宽松。菜粕今日大幅减仓的情况下没有延续昨日的下跌节奏,期价目前依旧处于区间震荡行情,建议投资者期价跌破区间下沿的做空机会。

  三大油脂(2009):豆油增仓0.17万手,下跌66元或1.21%,报5392元/吨;郑油减仓0.17万手,下跌73元或1.07%,报6755元/吨;棕榈油减仓0.28万手,下跌90元或1.97%,报4480元/吨。

  豆油今日增仓的情况下出现了大幅回落的走势,期价没有走出预期的反弹行情,回破40日均线支撑继续走弱,最终还是回到了震荡区间,建议投资者5300-5430这个区间的高抛低吸操作机会。反弹行情已经被破坏,震荡思路对待。棕榈油同样是减仓大幅回落,期价在40日均线附近反复博弈之后多头没有拔得头筹,期价最终大阴线收盘,跌至4478前期平台附近。如果接下来继续下破支撑也同样回到了底部震荡区间,反弹行情结束。支撑有效的话调整之后还有反弹的空间。但是要马棕能否配合其反弹行情。郑油减仓的情况下出现弱势下跌的走势,期价跌破60日均线的支撑之后偏弱运行,多单回避。

  玉米&大豆(2009):玉米减仓0.05万手,上涨3元或0.15%,报2022元/吨;大豆减仓0.88万手,上涨88元或2.03%,报4420元/吨。

  玉米今日缩量的情况下延续弱势下跌的形态,但是跌势趋缓,建议投资者偏空思路不变,在没有改变跌势的情况下顺势交易延续。空单继续持有阶段,新的一周能否再创新低。现货方面近期,随着高速公路收费重启,东北玉米外运成本增加,临储玉米拍卖日期临近,贸易商出货意愿有所增加,特别是深加工企业门前到货量增加,使得关内玉米价格承压,玉米价格高价回落。大豆今日继续减仓的情况下强势反弹,期价触及4460附近的平台压力位小幅回落,但是连续2个大阳线收盘,日线来看没有调整,筑底之后直接V型上涨。下4460附近平台的多空博弈,采取上多下空的操作策略,严格把控进场点,控制好仓位。

  白糖&棉花(2009):白糖增仓0.41万手,下跌109元或2.14%,报4976元/吨;棉花减仓0.86万手,下跌210元或1.78%,报11580元/吨。

  白糖今日没有延续强势反弹的行情,期价受到空头增仓的打压下夜盘开始走弱,跌破趋势线以及20日均线的重要支撑之后继续下行,收盘重回三角形震荡区间。接下来下4934附近的趋势线支撑作用,下轨趋势线跌破的话那么白糖很有可能由强转弱,再次展开寻底行情。棉花同样没有延续高位横盘调整的走势,期价减仓大幅下跌,60日均线的压力位目前来看还是起到了作用。如果期价跌破20日均线的支撑,期价又回到震荡区间,反弹行情暂时告一段落。

  苹果&鸡蛋(2010&2006):苹果减仓1.08万手,上涨87元或0.98%,报8985元/吨;鸡蛋减仓2.03万手,上涨11元或0.39%,报2810元/500千克。

  苹果2010合约减仓的情况下果然没有延续持续性回落的走势,走出止跌反弹行情。虽然昨日大阴线收盘,但是目前苹果反弹和下跌的持续性不连续,建议投资者下5日均线的压力位,如果上破继续反弹的话,那么苹果延续高位震荡行情,短线参与反弹行情。如果期价反弹5均线受阻回落可轻仓试空,跌破20日均线还有回调空间。鸡蛋2006今日波动不大,期价还有一周就进入交割月,但是依旧维持在11万手的持仓,多空的博弈非常激烈,盘中尝试突破10日均线失败回落,建议投资者偏空思路对待,突破10日均线空单离场。

  5月20日,国内沿海地区食用棕榈油库存总量约44万吨(加上工棕约52万吨),周环比减少6万吨,月环比减少16万吨,同比减少37万吨。其中天津6.5万吨,张家港10.5万吨,广东17万吨。近期国内贸易商积极新增棕榈油买船,后期棕榈油到港量有望增加,但整体仍处于偏低水平,预计后期棕榈油库存仍是下降趋势,支撑棕榈油现货及基差报价。

  周四美国农业部将发布周度出口销售报告。分析师预计在截至2020年5月14日的一周,美国大豆出口净销售量为80~160万吨,上周美国大豆净销售量为65.6万吨。

  分析机构APK-Inform发布的数据显示,预计2020年俄罗斯亚麻籽播种面积将增加3%,达到84万公顷,因为出口需求增加,亚麻籽价格更有吸引力,农户提高亚麻籽播种面积。预计2020年俄罗斯亚麻籽产量66~67万吨,同比增2%。2019年9月到2020年2月,俄罗斯对中国的亚麻籽出口量增长近一倍。

  哈萨克斯坦农业部长SaparkhanOmarov称,哈萨克斯坦将从6月1日起取消小麦、面粉、葵花油和其他农产品出口限制。因为目前紧急状况已经结束,哈萨克斯坦食品供应充足。

  据国家粮食交易中心发布,2020年吉林地区2014年产三等玉米竞价销售底价为1600元/吨,2015年产三等玉米竞价销售底价为1650元/吨,同比持平。竞价销售底价为仓内交货价,相邻等级价差均为40元/吨。

  以吉林地区为例,2015年产二等玉米竞价销售底价为1690元/吨,加上出库费和升贴水,出库价大约1780元/吨,加上运费100元/吨,折锦州港600190)成本价在1900元/吨左右,比当前锦州港玉米价格低100~150元/吨。预计首次竞价交易溢价将超过100元/吨。

  农业咨询机构AgRural表示,由于巴西天气比正常干燥,AgRural下调巴西玉米产量预测。预计2019/20年度巴西玉米总产量为9770万吨,低于上年的1亿吨。预计二季玉米产量为6670万吨,比之前预测值下调240万吨。

  近期面粉企业新增面粉订单数量下滑明显,整体开工率继续下降。监测显示,5月20日,华北面粉企业整体开工率52%,周环比下降1个百分点。其中中小型企业开工率普遍在30~60%,大型面粉企业开工率在70%以上。

  随着新季小麦大规模上市时间的临近,面粉企业及贸易商参与政策性小麦竞价交易的积极性也有所下降。5月20日,国家投放410万吨最低收购价小麦、临时存储、跨省移库小麦,总计成交量17万吨,低于上期的36万吨,成交率为4.15%,成交均价为2344元/吨。

  5月18日,省政府举行新闻发布会,在保粮食能源安全工作方案中提出,到2020年全省粮食播种面积达到10931万亩,产量达到811亿斤。新增380万亩高标准农田,累计达到4670万亩,农作物综合机械化率不低于80%;新建高标准粮食仓库40万吨以上,全社会完好仓容达到5400万吨以上,地方粮食储备不低于230万吨。

  1.【解析生猪产业 备战生猪期货】之七:生猪供给与需求的博弈形成特色“猪周期”

  摘要

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  我国生猪价格波动形成了生猪市场特色“猪周期”,而“猪周期”反过来又对生猪市场价格波动构成重大影响。

  “我国生猪市场价格波动影响因素众多,但供给和需求的综合博弈是价格大幅变动的主要原因。”某市场人士告诉期货日报记者。

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  原文连接:【解析生猪产业 备战生猪期货】之七:生猪供给与需求的博弈形成特色“猪周期”

  2.【中粮视点】如何理解本年度进口大豆压榨利润的表现

  摘要

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  1.进口大豆压榨利润会呈现周期性波动规律

  2.巴西7-8-9月船期榨利、不如4-5-6月船期榨利

  3.巴西汇率贬值是我国榨利丰厚的关键因素

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  原文连接:【中粮视点】如何理解本年度进口大豆压榨利润的表现

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2020-06-05
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