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纸黄金横向发展 未来 多头还有没有机会?

作者:凌晨小雨 2020-09-16 16:44:32

  9月16日,据行情走势图显示,今天,纸黄金“低开高走”,小幅上涨,截至目前为止(9时49分),它已涨至426.24元/克。那么,接下来,纸黄金多头还有没有机会?

  美国国债收益率上升和股市上涨令黄金价格承压。金矿公司执行副总裁Jeff Wright表示:“市场的混乱影响了黄金。”他表示,美国8月工业生产数据低于预期,但仍为正面,纽约州9月制造业数据远高于预估,因此经济数据喜忧参半。他补充称,本周还有央行政策会议要考虑。

  美联储将在周三结束为期两天的货币政策会议,届时将发表一份货币政策声明,英国央行(Bank of England)和日本央行(Bank of Japan)的政策决定也将在周四公布。“我们需要一份明确的联邦公开市场委员会声明,对通胀有明确的指导。如果持温和态度,这将推高金价。”Wright表示。

  大宗商品分析师预测,投资者预计全球决策者将在较长一段时间内推动低利率机制,以抗击疫情,这可能会进一步提振黄金和股市。ThinkMarkets的市场分析师Fawad Razaqzada在每日简报中写道:“在这种背景下,这些央行很可能会向市场传递一个温和的信息,这意味着在其他条件相同的情况下,股票和黄金价格将会走高。”GoldSeek.com的总裁兼首席执行官Peter Spina也表示:“美联储是焦点,它可能帮助打破黄金价格在整合阶段的区间。在过去的几周里,金价一直处于这个区间。”

  分析师表示,中国乐观的数据可能为工业金属行业提供进一步的动力。中国是贵金属和工业金属的最大进口国之一。中国国家统计局的数据显示,上个月中国社会消费品零售总额同比增长0.5%。

  但全球最大的黄金交易所交易基金(ETF)在经历了一轮强劲涨势后,正遭遇投资者撤资。据彭博社收集的数据显示,在连续八个月资金流入后,交易商连续第三周从价值790亿美元的SPDR黄金ETF中抽走现金。ETF Store总裁Nate Geraci表示,“金价在经历了8月初的强劲涨势后,近期趋平,交易员可能将此视为获利了结的良机。”

  尽管SPDR最近出现资金外流,但其同行iShares Gold Trust (IAU)的表现依然强劲―连续25周都有资金流入。Geraci称,短期市场走势对金价的影响将更大,因此ETF被用作交易工具,而对买入并持有策略感兴趣的投资者通常会转向IAU,因其成本较低。

  黄金ETF近期的波动也可能是由于市场波动和美联储政策调整的未知因素。瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的ETF策略师大卫·珀尔曼(David Perlman)表示:“关于我们如何从当前水平前进、经济复苏是否将继续或是否会继续持续回落、以及对通胀轨迹的看法存在更多不确定性。”

  正是这种高度的不确定性,可能令投资者对金条及相关资产保持强劲的兴趣。黄金ETF的总持有量依然处于历史高位附近。法国外贸银行投资管理公司(Natixis Investment Managers)全球市场策略主管Esty Dwek说,她仍然认为黄金有上涨潜力。Dwek表示,“需求将会保持,无论是因为利率在更长的时间内维持在较低水平,还是最终人们认为通胀将卷土重来。”

  Franco-Nevada退休主席拉松德(Pierre Lassonde)周二(9月15日)表示,如果道琼斯指数与黄金的比值回落至1:1(过去曾多次出现这种情况),假设金价能赶上道琼斯指数,那么金价可能会攀升至1.5万至2万美元/盎司。

  拉松德今年已从Franco-Nevada董事会退休,但仍积极参与采矿业。他指出,由于今年金价上涨,加上能源价格下跌,该行业的利润率达到了前所未有的高水平。

  他说:“随着金价上涨,(金价和能源价格的)价差将直接影响保证金,你会看到保证金在扩大。淘金者们从来没有过这么好的日子。他们的利润率是有史以来最高、最好的,绝对令人难以置信,”拉松德告诉Kitco News。

  拉松德称,今年采矿业利润率的扩大和股价的上涨不应阻止新投资者进入该领域。

  “你根本没有错过良机,尽管黄金股已经从底部上涨了一倍。在6个月到一年前的谷底,这些股票非常便宜,没有人感兴趣。在我们的空间里也是同样的故事。在市场底部,永远没有足够的资金,而在市场顶部,资金总是太多,目前我们刚刚脱离底部,在达到顶部之前还有很长的路要走。”

  VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)今年迄今为止回报率为47%。

  拉松德称,预计初级矿商将开展更多勘探活动。

  “我想说,到明年夏天,如果我们看到勘探预算增加25%到30%,我不会感到惊讶,而在第二年,我认为预算可能会增加50%到75%。我相信,未来两年勘探预算将大幅增加。”

  拉松德指出,重要的是,资深矿商可能会加大收购支出。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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