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黄金T+D创五个月新低 白银T+D一度大跌3%!Moderna疫苗打压避险需求 但事物不止一面

来源: 2020-11-17 15:56:37

  周二(11月17日)黄金T+D创今年6月19日以来的五个月新低,白银T+D一度下挫3%!现货黄金窄幅波动,整体依旧运行在1900大关下方,日内疫苗的乐观消息依旧在发酵,但疫苗本身对黄金有双重影响,一方面,疫苗进展令黄金避险需求大幅下降;但另一方面,远期影响,疫苗可能推动全球经济复苏,全球通胀回升,可能促使黄金受益。

  现货黄金徘徊于1900下方

  周二(11月17日)现货黄金窄幅波动,整体依旧运行在1900大关下方,日内疫苗的乐观消息依旧在发酵,但疫苗本身对黄金有双重影响,一方面,疫苗进展令黄金避险需求大幅下降;但另一方面,远期影响,疫苗可能推动全球经济复苏,全球通胀回升,可能促使黄金受益。

  Moderna周一表示,根据一项后期试验的初步数据,其试验性新冠疫苗在预防新冠病毒方面的有效性达到94.5%,成为第二家报告结果远好于预期的美国制药商。

  有效性超过90%的辉瑞新冠疫苗也在等待更多的安全数据和监管审查,美国因此可能在12月有两种疫苗获得紧急使用授权,今年可提供多达6,000万支疫苗。Moderna疫苗的一个关键优势是,它不需要像辉瑞疫苗那样超低温储存,这使它更容易分销。

  世卫组织预计今年底和明年初可能还会有更多“好的候选疫苗”问世。辉瑞的疫苗研发伙伴BioNTech预计疫情将在2022年中旬之前得到控制。

  美联储副主席克拉里达表示,两种新冠候选疫苗试验成功增加了美国经济复苏快于预期的可能性。克拉里达还表示,美联储正在密切关注,以确保状况保持宽松,并特别指出,联储将在未来任何有关潜在加息的讨论中将把劳动力市场的广泛指标纳入考量。只要这些指标处于低迷状态,只要通胀仍然受到控制,“就应该……继续调整货币政策,以消除这种就业短缺的现象,”他表示,且仍应实施低利率和购买公债等其他计划。

  8000亿元!中国央行超量续作MLF。利率与前次持平。11月共有两笔MLF资金到期,包括周一到期的2000亿元,和已于11月5日到期的4000亿元。

  巴菲特减持巴里克黄金,巴菲特历来并不看好黄金,但是在今年二季度,他却意外建仓金矿巨头巴里克黄金,这也是巴菲特在二季度唯一一只新建仓的个股。

  截至二季度末,伯克希尔持有巴里克黄金2090万股,当时持仓市值5.635亿美元,在伯克希尔的投资组合中排在第22位。最新公布的持仓数据显示,截至9月30日,伯克希尔对巴里克黄金的持仓减少了逾40%。

  拜登胜选后,财政刺激方案成为各方关注的焦点。高盛认为,国会本来有很大可能在12月中旬批准额外的财政刺激计划,然而在大选后的一周里,不确定性的增加使财政刺激计划的前景更加扑朔迷离。财政刺激大概要等明年了。

  今年受到金价走高和疫情双重影响,实物黄金需求大受打击

  作为全球黄金需求大国的印度黄金需求遭遇到了重创,疫情对印度经济产生巨大打击,封城则限制了黄金购买,而国际金价的走高和卢比的疲软表现也进一步施压。

  最新数据显示,今年4月至10月印度进口的黄金同比大跌47.42%至92.8亿美元。去年同期印度的黄金进口达到了176.4亿美元。不过这其中,10月黄金进口量出现了明显增加,大增了36%。此外,同期印度白银进口同比下降了64.65%至7.42亿美元。

  不过好消息是,在黄金和白银进口的下降后,该国经常账户赤字在4月至10月跌至321.6亿美元,对比去年同期的1006.7亿美元差别巨大。

  另外,中东地区的阿联酋今年黄金交易表现良好,今年上半年该国非原油交易总计6583亿迪拉姆,约1792亿美元,其中黄金占比15.7%,1040亿迪拉姆。

  印度一年中最重要的排灯节已经来,这也是一年中印度金饰最旺盛的时节。今年国际金价大涨,而印度又是全球疫情最严重的国家之一,这令今年排灯节的黄金需求蒙上阴影。印度卢比计金价在今年也同样有大幅走高,创下记录。

  StoneX市场分析主管RhonaO"Connell表示,在今年疫情带来了很多问题,印度此前的封城影响了黄金需求,因此有大量需求其实是积累着还未得到满足。但卢比走弱,印度本地金价走高,这影响了需求。卢比计金价今年至今大涨了近30%,市场预计今年印度排灯节的金饰需求同比也将有约30%的降幅。

  世界黄金协会(WGC)总经理SomasundaramPR也表示,印度金饰需求在复苏,但相比去年会有下降。机构买家会有更大占比,金币和金条的需求会更高。

  据印度国内黄金行业人士表示,预计今年黄金需求量可能会同比大跌70%,但由于金价走高,价值方面差别会差不多。

  机构观点

  在今年的大涨之后,明年黄金市场或许很难在重演此番表现。汇丰银行(HSBC)表示,明年黄金市场很难再出现今年强劲ETF流入的情景。

  该行首席贵金属分析师JimSteel表示,尽管预计明年黄金ETF增持量将仍然强劲,但很难达到今年的水平。

  Steel预计明年黄金均价1965美元/盎司,主要受到宏观经济表现、宽松货币政策的支撑,但美国民主党候选人拜登上任成为美国总统后,会打压避险情绪。

  “黄金对地缘政治风险是很敏感的,如果拜登治下美国和其它国家缓和了贸易争端,那么地缘政治风险会下降,对黄金是不利的。”

  Steel强调,对明年黄金1965美元/盎司价格的预期是均价,而非年末目标。

  “明年年初黄金市场的表现会比较强劲,中后期会走弱。但该水平的均价意味着金价可能会到2000美元,也可能跌到1900美元/盎司下方。”

  今年各国为了应对疫情都大举宽松,使得金价获得提振而飙升。

  金价上涨主要受到两大影响,一方面是大量债务,一方面市场被注入大量流动性。宽松的货币政策会持续非常长的时间。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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