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老怪:即将迎来百花齐放新周期

作者:gifberg 2020-11-21 09:25:13

  本周外围波澜不惊,中国股市更多地靠内生力量自然推进,沪深指数均收出周阳线。我们注意到的变化,可能更多的是分化加剧,沪强创弱;但可能没有注意到这样一个特点,那就是上证指数罕见地出现了缩量重心上移式的近似五连阳。

  如果自本周起大小盘上涨成立,且不久将会向上突破并创年内新高,那这段行情将契合经济 “真正复苏期”的到来。对应于7月前的那段行情,那时叫做疫情得到有效控制后的经济“复苏预期”行情。这一次的行情也有引线,来自于15日的第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议。该会议上,东盟十国与中日韩澳新等15个国家,正式签署了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。

  中国在区域全面经济伙伴关系协定中的重要地位与作用是不言而喻的。如果说其重塑了新冠疫情后的全球贸易新格局,那么也可以说,中国企业的贸易体系也自此正式开启一个新周期。这正是为何在投资者眼光一直被成长性企业吸引之时,市场却开始重回“老路”,从传统的煤炭化工有色钢铁等总被视为落后淘汰过剩产能等行业入手,发动了一段行情。实际上,从另一种逻辑来看,这是真正的周期在起作用了,很多人不懂 “周期”这个词为何物,这次市场却自己淋漓尽致地解释透了。所不同的,这个周期,是一次螺旋式发展后的新周期,这个新周期,是“传统”中亦混合着“成长”。其内涵,还有涨价与盈利的复苏。

  当然,对于白酒股的涨法,肯定会让投资者大惊失色,都知道会涨,但不知道这么能涨。这里面有两重原因,第一重当然也是涨价的因素,第二重则是资金的运行逻辑因素,传统的防守型价值投资品种基本被圈定为白酒与医药,但今年上半年,医药生物及医疗器材系列个股借疫情的全球蔓延,着实暴涨了一次,已从防守型品种过渡到投机性品种。余下的白酒,在下半年的四个月震荡行情交易难度极大的市场中,成为了大中小资金唯一的最确定性的“投资”品种,终于,在年末前集中力量来一次大拉升式的胜利大逃亡,是很有道理的。

  下周起,市场进入到2020年末前的收官阶段,这也是2021年春季行情的布局阶段。一方面,市场将继续围绕着传统的周期性品种,以涨价为基础逻辑,上演加速的冲刺行情;另一方面,市场将会挖掘年内一批在持续下跌后形成洼地的板块与个股品种,开展布局。认识此类板块与个股,我们只需要去筛选年内跌幅居前品种,再展开对应行业的分析,从中再对经营业绩进行复苏预期的甄选。在大复苏的形势面前,阳光会照耀到每一个有准备的角落的,比如像汽车行业,我们从近期的涨势中便能感受到,上中下游各个细分行业公司的股价,都已在陆续发生光合作用了。

  老怪(投资者)

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