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黄金最好交易机会来了:辉瑞疫苗即将接种!刺激法案本周望推出 央行超级周来袭

来源:汇通网 2020-12-14 13:09:17

  周一(12月14日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1835附近;周五(12月11日)金价微涨0.18%至1839.85美元/盎司,因投资者押注美国即将出台新的新冠援助计划。金价上周维持震荡交投,主要因为市场仍在焦急等待美国财政刺激谈判的结果,虽然谈判有一些进展,但仍然还有很大阻力,这对短期金价影响颇大。此外,欧洲和日本等经济体的宽松措施,加之表现不佳的美国经济数据又给金价短线带来支撑。

  刺激法案出台的预期继续支撑金价

  参议院共和党领袖麦康奈尔上周重申为雇主提供免责保护是一个关键诉求,但他也提出,如果民主党肯放弃对州和地方政府提供援助,则他也会在这个问题上做出退让。而参议院民主党领袖舒默拒绝将免责保护与州和地方政府援助挂钩。目前民主党倾向于跨党派议员联合提出的价值9080亿美元的提案,而共和党倾向于白宫姆努钦提出的9160亿美元提案,两者主要的两个差异在于,姆努钦方案中包括了每人600美元的支票发放,以及为雇主提供的强大的免责保护,但不包括补充失业救济。

  最新消息显示,几位两党议员周一将提交9080亿美元的新冠救助议案,不过不“保证”国会会通过。Manchin是参与起草工作的两党八名谈判代表之一,他对国会将在假期休会前通过一项救济法案表达了乐观情绪。

  另有报道称,美国众议院议长佩洛西和财政部部长姆努钦当地时间周日下午就综合刺激法案谈了30分钟。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“我们仍相信刺激计划将会出台,这将继续是黄金白银走势背后的潜在支撑。”他补充称,刺激计划磋商在美国国会的停滞会使金价回落。

  随着新冠疫情不断蔓延,尽管疫苗接种陆续展开,但美国上下对推出新冠救援计划的呼声仍然很高,国会本周有望加速谈判进程以满足民意要求。刺激法案的出台有望拉升未来通胀预期,从而刺激市场选择抗通胀的黄金。

  本周重要事件前瞻

  本周市场迎来央行决议超级周,美联储、英国央行、瑞士央行、日本央行以及俄罗斯央行等全球主要经济体一众央行都会在本周开会。此外,市场还要关注英欧贸易谈判,美国财政刺激谈判,以及全球疫情和疫苗的最新进展。

  美联储利率决议

  投资者最关注的仍然是北京时间周四凌晨3点美联储12月的利率决议。本次利率决议将会公布经济预期和点阵图,而美联储主席鲍威尔也会在决议之后的半个小时举行记者会。

  美联储上周五(12月11日)发布声明称,新图表将显示“FOMC成员做出实际国内生产总值、失业率、个人消费支出(PCE)通胀率和核心PCE通胀率预测后,对跟这些预测相关的不确定性和风险的判断”。

  美联储主席鲍威尔在最近的讲话中指出,尽管新冠疫苗研发取得进展,但美国经济仍受到了疫情的冲击,且面临不确定性。鲍威尔重申会使用所有工具来帮助经济复苏。鲍威尔说,近期疫苗方面的消息对中期前景非常利好。但就目前而言,仍然存在重大挑战和不确定因素,包括疫苗推出的时间,生产和分配,以及疫苗对不同人群的效力。对于该病毒在美国乃至世界范围内的流行感到担忧。海内外新冠病例的增加令人担忧,未来几个月可能形势严峻。

  鲍威尔呼吁更多财政支持。鲍威尔表示,美联储仍致力于在必要时使用所有工具。此前国会通过的抗疫刺激法案被证明在帮助经济度过疫情方面发挥了积极作用,未来可能仍需要进一步的财政激励措施。尽管我们欢迎已经取得的积极进展,但我们也不会忘记数百万失业的美国人。许多小企业面临在冬季倒闭的风险。

  美联储本周将召开年内最后一次议息会议,为应对近期出现的经济压力,机构普遍预期美联储可能会有所行动,比如在债券购买计划上进行调整,通过购买长期债券压低长端利率,以促进经济增长和通胀回升,在上月公布的美联储会议纪要中官员们已经对此进行了讨论。或者美联储继续调整购债速度和购债期限,这些都将继续给美元施加压力,从而利好金价上涨。

  荷兰合作银行预计美联储FOMC将在12月16日会议上就其资产购买计划给出更明确的前瞻性指引,将其与最近采用的灵活平均通胀目标策略联系起来,并使其与利率前瞻性指引保持一致。如果下周没有出台财政刺激或救助方案,FOMC可能会考虑通过资产购买计划提供额外的货币刺激。FOMC有三种选择:通过前瞻性指引为资产购买设定一个更长的期限,加快资产购买步伐,或者将资产购买的组成期限延长。考虑到FOMC与会者在公开场合说过的话,他们可能会在12月集中于前瞻性指引,并在明年1月就资产购买计划的参数做出决定,那时政治局势已尘埃落定,财政政策也更加清晰。“如果FOMC近期已对国会方面放弃希望,认为最快可能在12月16日的会议就会看到其采取行动。”

  华泰证券预计美联储12月议息会议在货币政策端的变数不大,有提出实施利率曲线控制(购债)计划的可能性;需关注12月联储官员点阵图对于未来利率水平的展望,经济增长和通胀预期的回升可能使得联储更快转入加息。11月数据有望进一步消除市场对于欧美经济在二次疫情影响下再度“断崖式下跌”的担忧。值得注意的是,欧美消费旺盛有望进一步拉动东亚国家出口,新增疫情控制较好的日本有望受益,其工业生产和贸易出口修复态势有望超预期。

  辉瑞疫苗开始接种

  疫苗方面,辉瑞公司周五获得美国对其新冠疫苗的紧急使用授权,完成了一项前所未有的科学冲刺,可能最终将帮助终结这场导致近30万美国人死亡的新冠疫情。周一起,一线医护人员和感染高危人群将开始接种,未来几天疫苗接种行动将在全美启动。

  辉瑞-BioNTech疫苗是一项具有里程碑意义的科学成就,在面对全球肆虐的新冠疫情,这款疫苗在短短几个月时间内通过一种突破性的技术研发出来。该疫苗已在英国、加拿大及其他国家获得监管机构批准。

  辉瑞公司首席执行官Albert Bourla在一份声明中说:“我们一直不懈地努力,使不可能变为可能,我们坚信科学终将胜利。作为一家美国公司,今天的消息带来了极大的自豪感和喜悦,辉瑞直面应对了研发疫苗带来的挑战,并且有潜能帮助终结这场大流行病。”

  特朗普在推特上的一段视频中将这称之为“历史上最伟大的科学成就之一”,称疫苗将挽救数百万人的生命并将终结疫情。

  本周四,FDA将对Moderna的新冠疫苗进行审查。

  疫苗的利好消息曾经在11月给金价造成严重打击,11月金价跌超5%,为四年来最大月跌幅。随着疫苗在全球发达国家的陆续接种,金价在中短期内或将继续承压。

  英国脱欧继续磋商

  周日(12月13日),英国与欧盟之间波折的贸易谈判又现转机。约翰逊和冯德莱恩给了谈判人员又一次达成协议的机会。

  在英国首相和欧盟委员会主席周日通电话时同意多付出一些努力后,参与脱欧谈判进程的官员们表示,可能最终在本周达成协议。

  一位接近谈判的人士说,约翰逊和欧盟委员会主席周三灾难性的晚宴迫使谈判人员不得不面对失败的可能,并说服他们重新考虑以前被放弃的想法。从那里开始,潜在交易的轮廓开始成为关注焦点。

  据三位知情人士称,英国周末针对最大分歧向欧盟提出的方案可能会打破僵局。该分歧涉及如何为英国和欧盟的企业建立一个公平竞争的环境。如果方案可行,英国可以在另一个主要问题上赢得让步:欧盟在英国水域的捕鱼权。

  由于双方都在等待对方让步,谈判已经过了几个最后期限,这意味着即使在本周也不一定会被视为有定论。但现在时间已经不多了:无论有没有达成协议,英国的脱欧过渡期将于12月31日截止,而双方议会都需要时间在此之前批准任何协议。

  官员们将于周一早上在布鲁塞尔恢复谈判,其中一些官员们在过去一周已经工作了100个小时。与此同时,谈判桌外的外交努力也加快了步伐。

  随着最后期限的逼近,英国脱欧谈判马上将要走到尽头,投资者对协议达成始终报有乐观预期,不过经过多轮谈判,英镑几次暴跌,都显示无协议脱欧的可能性相当大。这在短线可能助推美元,施压黄金,不过风险偏好的上升终将推升金价大涨。

  本周金价前瞻

  金价上方继续承压于1850一线,下方1823处有支撑,目前处于38.2%斐波那契回档位1837附近,市场多空情绪不易把握,投资者需控制头寸。如果黄金价格明显跌破这一水平,则将进一步跌向1823甚至1800,届时50%斐波水平1764则充当支撑。反之,如果金价能企稳在38.2%斐波水平上方,下一个上行目标则看向12月8日的高点1875.38,随后是心理关口1900美元。

  (现货黄金日线图)

  (现货黄金1小时图)

  渣打银行表示预计金价无惧短期阻碍,即将在未来数月内回升至2000美元/盎司上方。整体宏观因素非常有利金价,包括美元走软以及全球货币政策保持宽松等因素。

  北京时间9:44,现货黄金报1835.78美元/盎司。

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