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极度超卖!美联储释放鹰派信号,美元逼近97大关,黄金恐还要跌

来源: 2021-11-25 13:56:14

  隔夜,现货黄金跌至三周低点,日内最高触及1796.33美元,最低触及自11月4日以来的最低水平1778.41美元。今日亚市早盘,黄金小幅上涨,目前在1792美元附近徘徊。

  黄金跌势,主要是因美国经济数据强劲提振美元和美债收益率升高,市场对美联储早于预期升息的担忧加剧了金价多头的压力。

  美联储会议纪要:可能加快缩债,提前加息

  美联储会议纪要显示,美联储官员在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题。

  美联储会议纪要显示,美联储内部的“鹰”声相比以往更加强烈。

  美联储会议纪要显示,一些与会者认为,每月净资产少买150亿美元的步调可能保证美联储在加息时处于更有利的地位,尤其是考虑到通胀压力的情况下。

  会议纪要还显示,美联储决策者承认,高通胀可能会持续得比他们此前预期的还要久。一旦高通胀威胁到联储实现自身的就业和通胀双重目标,将加快Taper节奏,可能比目前预计的速度更快加息。

  随着美联储“鹰”声渐显,美元指数持续走高。在会议纪要公布后,美元指数明显拉升,一度升至96.9上方;本月,美元指数已涨超2.8%,使该指数接近2020年夏季以来的最高水平。

  美股走势较为平稳,分析人士称,市场已经充分消化加息预期。截至收盘,标普500指数涨0.23%,报4701.46点;纳斯达克指数涨0.44%,报15845.23点;道琼斯指数跌0.03%,报35804.38点。

  美市盘中,现货金价下跌0.3%,稍早一度跌至1778.41美元低点,为至少自11月4日以来的最低水平。

  美联储将就此转鹰?

  事实上,在日前美联储主席鲍威尔被提名连任主席一职后,市场便围绕美联储或转为鹰派展开讨论。

  同时,鲍威尔被再次提名,显然市场正在考虑美联储加速Taper和提早首次加息时间的可能性。

  有分析师认为,美联储可能会适当加快Taper的速度,具体节奏仍有待观察。首先,美联储继续购债对美国经济复苏带来的帮助作用较小,对金融市场的运行也无太多正面意义。其次,尽快结束购债可以为加息留出充足的空间。往前看,最快的一种可能性,即美联储把每月削减购债的额度从当前的150亿美元提高至300亿美元,购债结束的时间将从明年6月提前至明年3月。

  美国上周初请失业金人数降至52年来最低

  美国上周初请失业金人数降至52年来最低,这表明,随着以短缺、高通胀和无情的疫情为标志的一年接近尾声,经济活动正在加速。

  截至11月20日的一周,初请失业金人数减少7.1万人,经季节性调整后为19.9万人,为1969年11月中以来最低。

  访查经济学家预测初请人数料为26万人。目前请领人数已经低于大流行前约22万人的平均水平。

  初请失业金人数已从2020年4月初614.9万人的纪录高位下降,目前处于被视为健康的劳动力市场的区间,尽管疫情造成的劳动力严重短缺阻碍了更快的就业增长。

  但疫情以及高通胀带来的避险资金支撑黄金收复失地。

  又一通胀指标爆表创30年新高

  周三的一项数据也印证了美联储会议纪要对通胀的判断。

  美东时间周三,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数公布。

  据美国商务部数据,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增0.6%,9月该指数的增幅仅为0.3%。这一指标同比增5%,创1990年11月以来最快涨幅,但低于市场预期的5.1%。

  排除波动较大的食品和能源价格的核心PCE物价指数也增长明显。数据显示,该指标10月环比增0.4%,9月增幅仅为0.2%。这一指标同比增4.1%,创1991年1月以来的近31年最高。

  值得注意的是,相较于以往一贯的“通胀暂时”论,美联储在此次公布的会议纪要中对通胀有了措辞变化:承认“高通胀可能持续更久”。

  欧洲多国确诊再创纪录

  据中国生物技术网,当地时间11月24日,据德国疾病控制和预防机构罗伯特 科赫研究所(RKI)的最新统计数据显示,在过去24小时,德国新增新冠肺炎确诊病例66884例,较前一日又增加了近21000例,再创疫情暴发以来新高;新增相关死亡病例335例。

  世界卫生组织周二在一份声明中警告称,到明年3月欧洲和中亚新冠死亡人数可能增加70万,使得总死亡人数达到220多万。

  世卫组织欧洲分部表示,欧洲地区已经记录了150万例新冠死亡病例,该病毒现在已成为欧洲和中亚的主要死亡原因。

  该声明指出,该地区目前每天有近4200人死亡,为9月底记录的每日死亡人数的两倍。

  除了黄金方面的消息,大家也需关注原油方面的消息。

  石油大战一触即发?

  隔夜,布油小幅下跌0.1%,结算价报82.25美元。早前EIA数据显示,截至11月19日当周,原油库存增加101.7万桶,油价承压小幅走低。不过汽油库存减少60.3万桶至2017年11月以来的最低水平,精炼油库存减少196.8万桶,美国战略石油储备(SPR)库存跌至2003年6月以来的最低水平,使得油价一定获得支撑。

  美国宣布释放原油储备,印度等多国跟进。主要产油国沙特和俄罗斯则给出了反应。

  昨日,据报道,沙特和俄罗斯正在考虑改变OPEC+产油政策,作为对美国联合石油消费国释放战略原油储备的报复行动。否则,OPEC+原本计划每个月都提高产量40万桶/日,直到明年该联盟的产油量重回疫情前水平,即扭转疫情后史无前例的庞大减产。

  据悉,沙特认为多国释放战略原油储备可能会增加全球供应,进而降低油价,为了平衡这种短期的意外供需失衡,该国或建议OPEC+暂停增产。不过,过去一年与沙特产生油产政策分歧的阿联酋和科威特都不同意暂停增产,阿联酋周初还称OPEC+没有必要调整生产计划,更不用超量增产。

  黄金后市怎么走?

  瑞士信贷称,实际收益率上升令黄金承压,该贵金属或正在形成一个巨大的顶部。

  有分析师认为,目前消极前景依然完好无损,尤其是在价格跌破最近打破的每一个支撑位时。黄金回到关键移动均线(20、55、100和200天均线)以下。在1780美元下方,下一个支撑位位于1770美元,更大支撑位于11月低点1758美元。从上行角度看,在1795美元上方盘整应该会为价格反弹提供更多支撑,这应该被视为一种回调。

  由于尚未出现盘整迹象,金价似乎将进一步下跌。尽管在连续5天下跌之后,技术指标显示出极度超卖。 

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