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全天回顾:沪指全天窄幅震荡各大指数集体收绿 特高压涨幅居前

来源:同顺-异动眼 2021-11-25 15:12:51

  【数据论市】

  1、11月25日周四,沪深两市全天成交额达11131亿元;

  2、截至今日收盘,沪指收跌0.24%;深证成指跌0.40%,创业板指跌0.12%;

  3、两市共1976只个股上涨,2416只个股下跌;涨停73家,跌停10家;

  4、北向资金全天净买入11.71亿元,其中沪股通净卖出8.66亿元,深股通净买入20.37亿元。

  【行情回顾】

  指数午后延续盘整,沪指跌0.24%,鸿蒙概念、新冠检测、教育等多板块持续活跃,基蛋生物603387)午后直线封板,传媒、钢铁板块走弱,元宇宙概念全天下挫萎靡,天下秀600556)、宝鹰股份002047)盘中触及跌停,三市个股跌多涨少,涨停股超70家,赚钱效应偏弱。

  盘面上,新冠检测板块午后持续拉升,基蛋生物直线封板,亚辉龙、九强生物300406)、信邦制药002390)跟涨;元宇宙概念午后持续下挫,佳创视讯300264)跌超13%,联合光电300691)、天下秀、宝通科技300031)跟跌;氟化工概念持续拉升,永和股份605020)此前涨停,巨化股份600160)、华邦健康002004)、联创股份300343)跟涨;钢铁板块午后持续低迷,首钢股份000959)跌近4%,广大特材、河钢资源000923)、太钢不锈000825)跟跌。

  【市场热点】

  1、鸿蒙概念

  11月25日,鸿蒙概念走强,截至收盘板块收涨3.27%,传智教育003032)涨停,芯海科技涨、超图软件300036)、润和软件300339)等个股涨幅居前。

  最新的消息显示,鸿蒙系统在车机os上的布局正在取得新的进展。11月24日,据有关媒体报道,在今年广州车展上,极狐汽车旗下阿尔法S全新HI量产版、北京汽车旗下燃油SUV“魔方”相继亮相。据悉阿尔法S全新HI量产版是首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机OS高端纯电量产轿车。而“魔方”是北京汽车旗下首款搭载华为鸿蒙智能座舱-鸿蒙车机OS的燃油SUV。

  资料显示,基于鸿蒙车机OS打造的软件平台,能够带来更加安全的软件环境并实现快速启动。车域生态平台的应用更加丰富完善,全面支持语音交互以及车载与移动端软件功能的无缝流转。据悉,目前,车机应用已经超过25项,应用数量还在持续扩展中。

  此前比亚迪002594)的王传福曾经发声称,电动车是上半场,智能车是下半场。汽车产业当前处在软件定义汽车转型的关口,民生证券指出汽车在“互联时代-智能时代-AIoT时代”迭代下,其产品属性也将实现从“载人工具”向“生活空间”直至“移动第三空间”的转变。

  民生证券分析称,车机生态正迈入“横纵联盟”的新纪元,而其也将在应用生态的基础上,具备全面联动的特点,即横向实现车机与AIoT终端的广泛互动,纵向延伸至ADAS功能,给予用户持续升维的使用体验。“横纵并举”的生态路线中,由于操作系统功能的“中枢”属性,车机OS成为变革路上最为关键的“堡垒”。

  2、特高压

  11月25日,特高压板块持续走强,中辰股份300933)20cm强势涨停,安靠智电300617)收涨超16%,国网英大600517)、白云电器603861)、许继电气000400)等多股涨停。

  值得注意的是,今年特高压受资金青睐,呈现趋势性上涨!其中,11月以来中辰股份大涨45.9%,许继电气最近11个交易日大涨58%,特高压再现加速形态。

  近日,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比“十三五”期间同比提升36%。受消息面提振,特高压、智能电网概念股获得资金明显关注。有行业分析师指出,南方电网“十四五”电网发展规划落地,加速以“数字化”、“清洁化”为主要特征的“新能源为主体的新型电力系统”,其中配电网投资、特高压系统超预期。

  2021年1-8月,电网工程完成投资2409亿元,同比增长1.3%。国家电网提出,未来五年计划投入3500亿美元,推进电网转型升级。同时将在十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。我国特高压电网项目中的成本主要包括基建、线路、铁塔和站内设备,随着特高压电网投资逐步推进,特高压电器的市场规模有望扩大。为了匹配新能源发电的大比例接入,我国特高压建设在未来5-10年会进一步加快,特高压产业投资将持续加码。

  3、电力物联网

  11月25日电力互联网板块表现强势,截至收盘板块收涨3.02%,板块中远光软件002063)、许继电气、国电南瑞600406)涨停。

  智能电网是指以特高压电网为骨干网架,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网,其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。

  电力物联网是物联网在智能电网中的应用,是信息通信技术发展到一定阶段的结果,其将有效整合通信基础设施资源和电力系统基础设施资源,提高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施利用效率,为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑。

  当前国家正构建以新能源为主体的新型电力系统,其对电网的智能化提出了更高的要求。并且2021年是十四五规划开局之年,科技部表态将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项,有业内人士预测,我国“十四五”期间的电网投资将再次迎来增长。

  【机构策略】

  中信证券:市场主线进入酝酿期 蓝筹回归的特征正逐渐清晰

  进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。配置上,建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线,重点关注基本面预期处于低位的品种,估值仍处于低位的品种,以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。

  国君策略:跨年行情徐徐展开 金融地产板块的反弹将成为跨年行情的开路者

  金融反弹:跨年行情的开路者。跨年行情临近,结构配置上我们维持10月初以来“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”判断。当前地产问题是金融板块行情启动的最大阻力,10月地产数据加速下滑、企业端融资未见企稳信号,供需存在持续下行风险。但近期地产悲观预期逐步缓解,我们预计地产政策仍有望进一步边际驱松,但并非脱离“房住不炒”框架,更侧重为供给端输送“活水”改善融资环境、疏通行业内部运转,缓解地产的资产负债表衰退风险。随着地产预期的逐步改善,金融地产板块的反弹将成为跨年行情的开路者。

  天风策略:年内市场仍偏向中小盘风格 看好明年业绩占优的两类资产

  目前来看,政策基调大概率延续新兴经济的结构性扩张方面,而基建、地产等传统经济更多的是托底式的扩张或季度性的脉冲。业绩决定风格,这意味着,在明年可能有阶段性的大盘蓝筹占上风的行情,但中期来看,仍然是以新兴经济主导的中小盘风格。配置上,我们仍看好明年业绩占优的两类资产:一是基数效应的逻辑中,推荐明年“困境反转”的板块:汽车及零部件、猪肉、必选食品、旅游出行等。二是在增量经济的逻辑中,推荐计划经济相关的、景气度能够延续的光伏、风电、军工、储能、新能源运营商等“硬科技”板块。

  粤开策略:后市有望在震荡中继续上行 看好消费+成长双主线

  市场方面,本周A股主要指数走势出现震荡分化,消费板块显著回升叠加地产板块强势反弹带动沪指明显上行。成交金额环比提升但幅度不大,表明市场当前仍以存量资金博弈为主,板块轮动依然较快。沪指周线2连阳,周五大涨之后上方面临着季线的压制,我们认为后市有望成交量的配合之下在震荡中继续上行。继续看好成长+消费双主线。

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